Как AI-агент готовит первую беседу с потенциальным клиентом

Проблема: к беседе мы готовимся слишком долго или слишком мало

Перед беседой с потенциальным клиентом нужно выполнить большой объём работы, которую никто не видит, но отсутствие которой чувствует каждый. Нужно выяснить, что это за компания, чем она занимается, как общается с клиентами, с какими процессами у неё могут быть трудности. Если на это отводится слишком мало времени, беседа начинается с общих вопросов, и обе стороны тратят полчаса, чтобы добраться до сути. Если отводится много, вечера уходят на чтение сайтов и поиск контактов, а на саму беседу сил уже не остаётся.

Кроме того, поиск и изучение - это повторяющаяся работа. Именно такую работу можно передать помощнику, если чётко разделить, где заканчивается сбор информации и где начинается решение человека.

Как это выглядит в компании

Типичный пример: владелец компании или менеджер по продажам получает запрос либо сам решает связаться с какой-то компанией. Затем следуют несколько этапов ручной работы:

нужно найти сайт компании, аккаунты в социальных сетях и публичную информацию;
нужно понять, чем компания занимается и кому продаёт;
нужно прочитать, как она описывает свои услуги;
нужно зафиксировать заметки, чтобы они не терялись в разных файлах и письмах;
нужно придумать, что вообще предложить.

Каждый шаг по отдельности кажется незначительным, но вместе они занимают заметную часть рабочего дня. А если бесед несколько, всё повторяется каждый раз.

Решение: разделение работы между AI-агентом и Робертом

Мой AI-агент Jarvis занимается поиском и изучением клиентов. Беседы и решения остаются за Робертом. Это разделение осознанное: агент готовит основу, ответственность берёт на себя человек.

Процесс выглядит так.

Шаг 1. Поиск. Jarvis ищет потенциальных клиентов, которые соответствуют тому, что предлагает AI-Lab Space: компании, у которых могут быть повторяющиеся процессы, документооборот или разрозненные данные.

Шаг 2. Изучение. По каждой найденной компании агент собирает общедоступную информацию: чем компания занимается, как работает с клиентами, где видны возможности что-то упорядочить или автоматизировать.

Шаг 3. Краткое резюме. Результат - не длинная куча информации, а короткий обзор, который можно прочитать перед беседой.

Шаг 4. Проверка Робертом. Роберт читает обзор и проверяет его. Он смотрит, правдоподобны ли выводы, не понято ли что-то неверно, подходит ли эта компания для беседы. Если что-то вызывает сомнения, это исправляется или отбрасывается.

Шаг 5. Беседа. Саму беседу ведёт Роберт. Он разговаривает с человеком, слушает, задаёт вопросы и понимает, чего клиент хочет на самом деле.

Шаг 6. Решение. Продолжать ли, что предложить, как это сделать и имеет ли сотрудничество смысл, решает Роберт. На этом этапе агент не участвует.

Почему именно такое разделение

Изучение - это работа, в которой важны терпение и системность. Здесь агент полезен, потому что не устаёт от повторений. А в беседе важны понимание, доверие и умение читать ситуацию. Это работа человека.

Важна и часть с проверкой. Информация, найденная агентом, - это подготовленный материал, а не готовая истина. Поэтому Роберт проверяет её перед беседой, а не доверяет слепо. Такой принцип подходит любой компании, внедряющей AI-агентов: автоматизируйте подготовку, а ответственность оставьте человеку.

Что это даёт

Меньше времени на подготовку. Сбор информации больше не занимает рабочее время человека.
Более продуманная беседа. В начале беседы контекст уже ясен, и можно сразу говорить о главном.
Единый подход. Обзор по каждому потенциальному клиенту строится по схожей логике, поэтому их легко сравнивать.
Чёткая ответственность. Известно, кто находит информацию и кто принимает решения.
Меньше хаоса в заметках. Результаты изучения собраны в одном месте, а не разбросаны по письмам и файлам.

С чего начать

Если вы хотите внедрить такой же подход в своей компании, не начинайте со сложной системы. Шаги могут быть простыми:

запишите, какую работу вы выполняете перед каждой беседой с клиентом;
отметьте, какие из этих задач - только поиск и сбор информации;
определите, где нужны ваш опыт и суждение, и оставьте эти задачи себе;
решите, в какой момент человек проверяет материал, подготовленный агентом;
начните с одного вида работы и проверьте, действительно ли он облегчает труд.

Главное - не передавать помощнику то, что должен решать человек. Передать можно поиск и изучение, а беседы и решения остаются за вами.

Какую работу перед беседами вы хотели бы передать помощнику?